第三方支付管理办法将实施 企业须深耕行业资源

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　　还有不到一个月时间，《非金融机构支付服务管理办法》（下称《管理办法》）将正式实施，第三方支付企业必须“持证上岗”才能继续从事支付业务，市场上一半的同类企业面临生死大限。

　　与此同时,8月份，央行推出的“超级网银”也将上线。“超级网银”曾被视为第三方支付的最大威胁，甚至有传言称第三方支付领域已显“国进民退”之势。

　　不过记者经过采访发现，作为非金融机构提供支付和结算服务的第三方支付企业，其业务与银行业务的冲突并不明显。第三方支付企业最为核心的优势在于行业资源深厚，现在，对行业资源进行深耕和提供解决方案已经成为其立身之本。

　　随着《管理办法》的正式实施，目前对第三方支付企业来说，最要紧的似乎并不是牌照，而是加紧占有更多行业资源和开发创新应用。

　　聚焦 FOCUS

　　深耕行业和提供解决方案是第三方支付企业的立身之本

　　行业资源已成最大资本

　　巨大市场 大于2.5万亿美元

　　7月27日，支付宝（中国）网络技术有限公司（下称支付宝）对外宣布首个针对商户的应用平台——商家服务平台上线，这意味着支付宝在服务行业企业用户上又往前走了一步。

　　无独有偶，另一家第三方支付企业易宝支付也于日前刚刚发布了一款车险理赔产品“车险快速理赔平台——理赔通”。

　　随着央行《管理办法》的出台，国内的第三方支付企业越来越向行业靠拢。对于第三方支付企业来说，深耕行业不仅意味着巨大的市场机会，也成为其区别于银行等金融机构的最有优势的“资本”。

　　采访中，快钱CEO关国光多次向《中国经营报》记者强调一个数据：2.5万亿美元。这是美国非银行清算机构的市场规模。在美国，为企业提供服务的各种非银行机构比例很大，因为无论是个人用户还是企业用户都需要有针对性和个性化的解决方案。但在中国，金融服务系统结构单一，以商业银行为主。因此，关国光预测，在中国非银行结算和支付的市场不会比美国小。

　　事实上，第三方支付的产生在中国最早是缘于网上购物交易中间的诚信问题无法解决。对于个人用户来说，以支付宝为代表的第三方支付与各大银行进行对接。在网上支付时，不需要将自己的信用卡告诉每个需要支付的商户，只需要告诉第三方支付企业，再通过这个支付平台就可以完成支付。另外，通过中介支付成本较低，因为支付中介集中了大量的小额电子交易，有规模效应。还有最重要一点，支付担保业务可以在很大程度上保障付款人的利益。

　　反观银行业务，主要提供的是标准化的基础服务，其针对个人业务的核心是持卡人服务。但是作为持卡人的需求是多样化的，比如持卡人需要支付款项的收款人的开户银行和自己工资卡的开户行是不同的银行，这样，在交易时会产生诸多复杂的流程。而第三方支付企业是一个整合者，可以将用户的需求在一个平台上实现。

　　行业深耕 主战场在行业

　　虽然用户需求推动着第三支付企业业务的拓展方向，但真正发生竞争的主战场却在于行业资源的拓展。以航空领域为例，几乎所有的支付企业都杀入了这块市场。

　　但实际上，需要提供行业解决方案的不仅仅是航旅领域，快钱就是教育领域一名重要的掘金者。记者曾多次在教育类峰会上看到关国光。他认为，教育培训行业的市场交易规模远大于航空领域，但教育又是一个特别的行业，消费者购买了教育服务以后，消费周期长，交易过程实现的时间也长。尤其是那些全国性的教育机构，全国布点，招生模式有代理招生，有网上直接报名，也有自己的招生点，多个网点收来的款项汇集到总部之后，还要分配给不同的代理机构，中间的交易流程很复杂。而快钱的作用就是在其后台帮企业其进行支付和清算。实际上，第三方支付企业30%的精力是用在把钱收上来、发下去，70%的精力是用在处理相关的信息。再比如，每天有一万个用户通过各家银行给企业汇钱，企业财务人员的工作量就会巨增。第三方支付清算可以帮助企业识别这些钱，并且快速清算。教育领域中，这样的情况发生几率很大。

　　与关国光不同，易宝支付副总裁余晨更看中第三方支付在娱乐产品交易中的应用。他认为，移动终端用户比互联网用户更有付费习惯，而目前的移动终端应用中，娱乐产品是交易支付的大头。移动运营商会提供手机扣费的方式供用户支付和购买产品。但手机代扣费成本比较高，结算周期长，对于用户来说，支付起来要发几条短信才能实现。第三方支付就不同了，可以实现按天结算，成本也更低。许多内容提供商愿意与易宝支付合作就在于其结算的效率。“移动互联网相当于10年前的传统互联网。”余晨用这样的结论表达了第三方支付在移动互联领域的无限想象空间。

　　从需求切入　凭服务收费

　　即便支付宝已经成为国内最大的第三方支付平台，目前也在积极进行行业资源的拓展。只不过，支付宝的优势是有3亿注册用户，因此拓展目标更多地是围绕着用户的需求切入市场。

　　支付宝2009年开始推出公用事业缴费业务，进入公用事业领域。由于公用事业缴费在全国并非统一管理，而是地区条块管理，需要一个地区一个地区去谈，进入成本很高。不过，支付宝公用事业平台负责人轩辕表示，该领域增值空间很大。比如，在一些地区，某项公用事业的缴费是由一家地方商业银行承接。用户为了缴费，只能再去办一张这家银行的卡，甚至还需要先把钱从另一家银行工资卡中取出，再到这家银行来交费。

　　从银行端来看，以北京为例，水、电、煤气等公用事业只有20%是通过银行完成收款的，分散到每个银行来说收款量并不大，但是银行的维护成本却很高。

　　支付宝希望把这些公用事业缴费全部整合在一起，通过支付宝就能完成水、电、煤气，甚至是汽车罚单的缴费等等。轩辕介绍，目前，对用户收费的可能性不大，但是未来，在一个平台上，用户可以在互联网上看到自己的各种生活里发生的支付，用户完全可能会为这种服务支付适当的费用。

　　行业篇　CASE

　　第三方支付“空战”升级

　　机票之所以成为第三方支付企业最热衷于开拓的行业市场，原因有两点，一是市场足够大，每年交易额达到2000亿元；二是机票是传统行业中最早最彻底实现电子化交易的产品。这种完全的电子化交易使得第三方支付企业介入的门槛并不高。

　　第三方支付企业中，目前在航空领域所占份额最大的汇付天下网络科技有限公司（以下简称汇付天下），日交易额1亿元，全国每6张电子机票中，就有一张是通过汇付天下电子交易平台完成支付的。汇付天下的实践也从一个侧面说明行业供应链解决方案的定制是第三方支付企业的立身之本。

　　2006年，汇付天下创立的时候，航空公司的电话支付业务很不人性化，用户要先打电话订票，然后再打电话给银行进行支付操作。还有一种方式是电话订票时用户自己报出信用卡卡号，可是用户又会觉得这种方式不安全。汇付天下开发了一个与电话绑定的支付系统，用户通过电话输入信用卡号，然后加密传到银行后台进行结算，解决了电话订票和支付的同一性。

　　实际上，航空领域需要解决的并不仅仅是简单的终端用户体验的问题。汇付天下市场部总监汤伟认为，国内航空票务虽然实现了电子化，但是销售模式依然很传统。占出票量90%的机票是由全国5000多家一级代理商经销的，而一级代理商下又有近30万家二级代理商和终端代理商。一张机票从航空公司销售到乘客手中需要经历一个很长的供应链。在这个B2B业务链条中，资金周转非常缓慢，航空公司收到票款通常需要一周时间。

　　汇付天下提供的解决方案是帮助代理商进行短期垫款，使得航空公司在用户购票后的第二天就可以收到票款。代理商等资金回笼再把垫款还给汇付天下。短期垫款使航空公司资金周转明显加快，票务销售成本大幅下降。而一级代理的的资金周转率从原来的一年14次提高到一年120次，盈利能力明显提高。

　　另外，对于二级代理人提供IT工具、账务管理工具等辅助手段使一张电子机票的操作时间从原来的2分半钟缩短至现在的5秒钟，提高了效率的同时也是提高了资金的周转速度。

　　在航空领域，汇付天下由于进入较早，一直处于领先地位。不过，近两年，各大第三方支付公司都看到航空领域的机会，纷纷争抢这块蛋糕，支付宝、财付通、易宝支付等都进入这块市场，并且占据了很大市场份额。对于航空公司来说，第三方支付带来的不仅仅是支付解决方案，也是一个营销机会。因此，航空公司对待第三方支付的态度都比较开放。

　　记者在与支付宝航空旅游负责人江湖交流过程中发现，支付宝提供的行业解决方案与汇付天下高度相似。对于航空公司和代理人来说，有实力的支付公司所能提供的解决方案都差不多，这个技术门槛和资金门槛并不高，而第三方公司自身的实力才是航空公司看中的要素。

　　另一个方面，也是最重要的方面，现在各大航空公司都在大力发展自己的直销业务，而支付宝和财付通背后庞大的注册用户数才是航空公司看中的。比如，支付宝与航空公司合作的其中一个方面，就是其注册用户可以直接在航空公司登录进行机票购买而无须再重新注册。针对航空公司的直销需求，支付宝还会通过用户数据分析帮航空公司进行精准会员服务。

　　可以预见，在各个行业，能满足未来用户需求的非银行结算市场一定会是有实力的第三方支付企业大展拳脚的舞台。

　　创新篇　CASE

　　财付通试水“苹果模式”

　　近日，财付通开放平台（open.tenpay.com）正式上线，第三方开发商可以申请将自己开发的应用，如网上订餐、医院挂号、租车等项目放在这一平台上，与财付通联合运营。对此，易观国际分析师曹飞认为，把开放平台引入第三方支付行业是一种创新，估计今后行业内的主要第三方支付企业都会跟进。而艾瑞咨询的观点是，这一模式将可能“促进全行业的产业模式升级”。

　　模仿苹果做“开放平台”

　　在互联网里，腾讯是个让人恨得牙痒痒的“全民公敌”。它善于模仿，总是悄悄地跟在你背后，一旦时机成熟，就会超过你，抢走你的市场。

　　作为背靠着腾讯在线的应用平台，财付通一开始走的也是模仿的道路。最初，财付通模仿支付宝依托C2C交易平台的支付模式；之后转而学习快钱，把业务重心调整到以航旅客票等B2C为主的支付。

　　而最近，财付通推出一种新型经营模式——财付通开放平台，把在互联网目前大行其道的“开放平台”引入了第三方支付领域。

　　这一次，腾讯财付通的模仿对象是苹果公司。财付通开放平台类似苹果公司的App Store。苹果公司从2008年推出应用软件商店后，这种模式开始大行其道。App store事实上就是一个商业平台，一个服务发布的渠道平台，一个供全世界有想法的程序员和公司自由地卖出自己的产品的平台，它为第三方软件的提供者提供诱人的销售分成比例，因此吸引了无数的第三方软件的提供者参与其中。数据显示，在2010年1月之前的18个月当中，有高达30亿次的iPhone软件被下载。开发者可从苹果公司获得70%的收入分成。

　　开放平台是互联网的大势所趋。那么，它是否适合第三方支付呢？

　　深圳市财付通科技有限公司总经理刘颖麒的看法是：“一家通吃、独自不断去开发各种应用来满足庞大而多元的用户需求的市场局面正逐步转变，改为由平台商引导第三方开发商源源不断的参与进来，让开发商去贡献他们的创意和智慧，为海量的用户提供各种个性化的服务，我们觉得这个模式同样也适合财付通。”

　　财付通开放平台不再靠自己去开发各种应用服务来满足庞大而多元的用户，而是吸引众多的第三方开发商进入“财付通开放平台”，由第三方开发商根据客户需求开发各种应用（比如网上订餐、医院挂号、租车等）。第三方开发商可以将自己开发的应用通过QQ客户端上的“小钱包”接入这一平台，与财付通联合运营。买家通过财付通付费即可享受到平台上的应用服务，而财付通则通过收取开发商一定的交易费率而盈利，后续则可能引入类似App store的收入分成模式。

　　事实上，对于财付通来说，这或许是一个今后转型的方向。“财付通开放平台才发布一周就有400多家报名。”刘颖麒说，“财付通2011年希望可以支撑上千级别的应用，目标是5000款应用。”通过开放平台，开发商提供的应用可覆盖居民生活的各个层面，这是以往财付通自己做应用时根本无法想象的目标。

　　此外，“现在开放平台是自由开放的，有标准化的流程，开发商凭一己之力就已经可以完成80%的工作。我觉得这是一种生产力的释放。”刘颖麒说。而此前，财付通与开发商的合作是一对一的，如果要做50个应用的话，财付通往往要配备100个人，现在则只需10个人。

　　支付宝将跟进？

　　艾瑞咨询一位分析师认为，财付通开放平台的推出，有望增加财付通的市场份额，同时进一步刺激其他支付企业的创新力度，进而促进全行业的产业模式升级。他指出，从长期来看，支付企业还可以通过这一平台来布局移动支付市场，一旦产品线成熟，便可推出通过手机接入的生活服务应用平台，创造业绩增长的新机遇。

　　“对第三方支付行业来说，开放平台是一种创新。”曹飞也认为，虽然从短期来看，开放平台对财付通的盈利增长无太大帮助，但从长期来看，会有较大的帮助。“我们也建议支付宝做开放平台。”

　　不过，曹飞也指出，在第三方支付行业，开放平台的可模仿性不强。“因为它必须依托庞大的用户规模及品牌资源，目前除了支付宝和财付通，其他第三方支付公司都不具备这种资源。”采访中，上述艾瑞咨询分析师也持同样的看法。

　　来源：中国经营报